FinancialTeam
Με το Online CRM και τα βοηθητικά εργαλεία ολόκληρο το δίκτυο των συνεργατών μας λειτουργεί καλύτερα. Είμαστε προσανατολισμένοι στους πελάτες μας για τους οποίους τώρα έχουμε καλύτερη και πιο σαφή εικόνα.
Γιώργος Στάθης Γενικός Διευθυντής
Η κατάσταση
Με γραφεία και ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, η FinancialTeam είναι μια οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες οικονομικής και ασφαλιστικής υποστήριξης σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον στις μέρες μας. Τα τελευταία 4 έτη η οργάνωση έχει αναπτυχθεί με έναν ρυθμό άνω του 10% ετησίως, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί τόσο ο αριθμός των συνεργατών του δικτύου, όσο και οι διαδικασίες και η πολυπλοκότητα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Αυτό το γεγονός κι επιπλέον οι συχνές αλλαγές προκαλούσαν αναποτελεσματικότητα κι εμπόδια στην περαιτέρω εξέλιξη.
Απαιτήσεις
- Ευκολία στη δημιουργία πεδίων και φίλτρων στη βάση δεδομένων
- Δημιουργία προφίλ πελατών και τμηματοποίηση αγοράς
- Τήρηση ιστορικού επικοινωνίας, προσβάσιμο από ομάδες συνεργατών
- Δυνατότητα για cross & up-selling
- Ειδοποιήσεις πελατών και συνεργατών για νέες υπηρεσίες
- Εξειδικευμένες αναφορές που θα αντλούν στοιχεία από όλες τις εγγραφές
Η λύση και τα οφέλη
Με το Online CRM και το Online Reports η οργάνωση κατάφερε να λειτουργεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλες τις διαδικασίες της μέσα σε ένα εννιαίο περιβάλλον. Δημιουργήθηκαν εύκολα και γρήγορα ειδικά πεδία στις Συστάσεις τα οποία συνδέθηκαν με άλλα αντίστοιχα στις Επαφές, ώστε και η μετατροπή να γίνεται αυτόματα και ένα προφίλ να δημιουργείται για κάθε πελάτη. Με τα ειδικά φίλτρα είναι πλέον πολύ εύκολη η τμηματοποίηση της αγοράς ως προς διάφορα κριτήρια, κι έτσι πιο αποτελεσματικές όλες οι ενέργειες μάρκετινγκ και πωλήσεων.
Το ιστορικό όλης της επικοινωνίας με τους πελάτες είναι πλέον προσβάσιμο από τις αρμόδιες ομάδες συνεργατών, όπου κι αν αυτές βρίσκονται, ακόμη και μέσω smartphone συσκευής. Αυτό σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, κάνουν ευκολότερη υπόθεση το cross & up-selling.
Επιπλέον οι ειδοποιήσεις τόσο των πελατών, όσο και όλου του δικτύου συνεργατών για νέες υπηρεσίες και προϊόντα έχουν γίνει τώρα εύκολη υπόθεση, υποστηριζόμενη από το εσωτερικό σύστημα ειδοποιήσεων και από το σύγχρονο email client με όλες τις δυνατότητες αποστολής και λήψης email.
Και φυσικά για να εκμεταλλευτούμε το πλήθος των πληροφοριών, δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στο έτσι κι αλλιώς εξελιγμένο εσωτερικό σύστημα δημιουργίας αναφορών του Online CRM. Προχωρήσαμε παραπέρα, συνδέοντάς το με το υπερεσύγχρονο και οικονομικό Online Reports εργαλείο, αντλώντας πολυδιάστατη πληροφόρηση, υποστηριζόμενη από εξελιγμένα διαγράμματα.